QFII入市20年 持股市值1万亿元 新进股票表现亮眼
读创/深圳商报记者 钟国斌
7月9日,QFII将迎来入市20周年。
2003年7月9日,瑞银通过QFII机制完成外资购买A股股票第一单,买入宝钢股份、上港集箱、外运发展、中兴通讯四只股票,成为QFII正式参与中国股市的历史性事件,我国资本市场对外开放的大幕由此拉开。
(资料图片)
20年来,得益于我国资本市场对外开放深入推进,QFII/RQFII规则制度不断优化,QFII/RQFII逐步成为资本市场重要参与者。目前,合格境外机构投资者数量达770家,持股市值约万亿元,成为A股增量资金的稳定来源之一。
业内人士认为,中国资产对外资的吸引力逐步增强,越来越多的QFII机构将入场,A股国际化与机构化进程将提速。
20年来,QFII机构投资A股的热情持续升温。根据今年一季报数据统计,截至今年一季度末,QFII持仓规模约1万亿元,共计重仓持股718家上市公司,持股数量前五名上市公司分别为南京银行、宁波银行、西安银行、紫金矿业和上海银行,持股数量介于15.52亿股至4.26亿股之间;持仓市值前五名上市公司分别为宁波银行、隆基绿能、南京银行、宁德时代和生益科技,持仓市值介于340.3亿元48.28亿元之间。
从QFII持仓变动情况来看,同花顺数据显示,截至2004年末,共22家QFII机构持有35家上市公司股票,持仓市值排名前五的股票分别为中兴通讯、宝钢股份、燕京啤酒、长江电力和爱建集团;到了2022年末,QFII机构持仓市值排名前十的股票以银行股居多,其次是新能源股。
QFII自起步以来,一直因出众的盈利能力被视为A股市场的投资风向标,也被市场看作海外“聪明钱”的代表。
以QFII首批买入股票中兴通讯为例,据同花顺数据统计,20年来,中兴通讯累计涨幅(后复权)高达15倍。
值得注意的是,QFII新进股票表现十分亮眼。据同花顺数据统计,今年1月1日至7月9日,联特科技以731.83%的涨幅位居榜首,佰维存储、鸿博股份位居二、三名,涨幅分别达423.04%、400.93%。此外,中科信息、兆龙互连、拓维信息、源杰科技等涨幅均超过200%。
汇丰银行(中国)有限公司证券服务部总监钟咏苓认为,QFII在A股市场取得了相对优秀的投资业绩,得益于QFII成熟的投资管理模式。QFII多为海外成熟机构投资者,具备清晰的大类行业配置思路、较强的择时能力以及行业研究水平。
除参与A股交易之外,QFII的投资还涉足了新三板、北交所、银行间债市、公私募基金、股指期货、商品期货、外汇衍生品、融资融券、转融通证券出借交易,几乎参与了中国资本市场对外开放的每一个领域。
瑞银全球金融市场部中国主管房东明表示,中国经济基本面稳健,内生动能强,不仅参与中国市场的海外投资者越来越多,各种类型投资策略的进入也使市场更为丰富,包括中长线、多策略、绝对收益型、对冲型等。结合国际三大指数持续纳入A股,A股国际化与机构化进程将不断提速。
审读:喻方华
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